Производство пеллет в россии: Как скоро Россия станет крупнейшим мировым поставщиком пеллет в мире?

Как скоро Россия станет крупнейшим мировым поставщиком пеллет в мире?

05.04.2021

Выставки

Уже сейчас по официальным данным Россия является одним из крупнейших мировых производителей топливных пеллет (входит в ТОП-5), ее доля в глобальном объеме производства составляет около 6%. Кроме того, Россия находится на 4 месте по объему экспорта с долей на общемировом рынке в 7,6% (FAO/UNECE, 2020). Российский рынок пеллет экспортоориентирован: 85% производимого объема реализуется на внешний рынок. Такая зависимость от экспорта определяет требования к качественным характеристикам древесных пеллет, которые производятся российскими компаниями.

Сейчас при производстве топливных пеллет российские компании руководствуются требованиями стандартов ENPlus или техническими условиями контракта, приближенными к европейскому стандарту. На начало 2021 г. в России выдано 57 сертификатов Enplus (в т.ч. 51 сертификат выдан производителям). Точное количество производителей пеллет в России не выявлено. По оценкам WhatWood, данным производством в России занимается порядка 500 компаний. 40 крупнейших производителей обеспечивают около 80% рынка. Основным регионом производства является Архангельская область (ГК «УЛК», «Лесозавод-25», «Регион-Лес» и др.). На ТОП-10 регионов приходится 55,6% всего объема производства пеллет в стране.

Россия имеет значительный потенциал для дальнейшего развития производства. По предварительным оценкам WhatWood, в России в 2020 г. было произведено около 3 млн тонн пеллет, рост составил около 23% г/г., что ставит ее на второе место после США.

Экспоненциальный рост производства пеллет в следующие 10 лет

Если посмотреть на пятилетнюю ретроспективу, то можно констатировать, что пеллетная индустрия России проделала, очевидно, грандиозный путь. Хотя производство пеллет в России насчитывает уже более чем 15-летнюю историю, именно за последние пять лет был совершен основной рывок.

Так складывается, что пеллетная отрасль в стране очень тесно связана с развитием лесопиления. Корреляция прямая: растет производство пиломатериалов – растет производство побочных продуктов лесопиления – опилок, стружки и щепы для производства пеллет.

Несмотря на столь бурное развитие пеллетной индустрии в последние годы, в России до сих пор не появилось крупных игроков с системно построенным пеллетным бизнесом, не интегрированным с лесопильным бизнесом, который бы работал по принципу североамериканских Enviva Partners или Pinnacle Renewable Energy. Хотя в России предпосылок для создания такого бизнеса гораздо больше: по грубым оценкам, только отходов лесозаготовок на верхних складах остается 15–20% от объема лесозаготовок, особенно в Сибири и Дальнем Востоке.

Вероятно, что период первой волны активного роста производства пеллет в России закончился – почти все крупные лесопильные компании обеспечили свои заводы утилизаторами отходов – пеллетными производствами (75% объема получается из отходов лесопильных производств). В дальнейшем возможен рост производства за счет мелких и средних лесопильных предприятий. Но при этом не исключен вариант появления одного крупного игрока, который возьмет североамериканскую модель построения бизнеса (Enviva и Pinnacle) с адаптацией под российские реалии.

Предпосылки есть: с 2022 г. вероятно будет введен запрет на экспорт круглых лесоматериалов хвойных и ценных пород. Под запрет может попасть около 8 млн м³ круглых лесоматериалов. Очевидно, что инвесторы будут вкладываться в переработку этого лесосырья и в первую очередь – в производство пиломатериалов. Это может принести рынку дополнительный объем в 1,7–2 млн тонн пеллет в год.

Более активному развитию данного направления может способствовать государственная поддержка. Так, например, в Поручении Президента РФ от 6 ноября 2020 года («Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса») предусматривается перевод муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо. Этот пункт будет закреплен в новой стратегии развития лесного комплекса, затем будет создана федеральная программа для ее реализации. Кроме того, наблюдается регулирование данного вопроса на уровне некоторых субъектов федерации.

Что сейчас происходит с ценами на пеллеты

Согласно ценовому обзору WhatWood «Рынок пеллет в России» в 2020 г. произошло значительное снижение уровня цен на пеллеты на мировых рынках, что связано с минимальным уровнем спроса, затаренными складами импортеров и вводом большого количества новых мощностей. Снижение цен на мировых рынках было компенсировано ослаблением российского рубля к доллару США и евро. Так, среднегодовой курс рубля к евро увеличился за 2020 г. к среднегодовому курсу за 2019 г. на 15%, декабрь к декабрю – на 30%. При этом в 2021 г. может наблюдаться так называемый «отложенный спрос». В России ежемесячно с марта 2020 г. происходило падение экспортных цен в пределах €5–10 за тонну и к декабрю 2020 г. достигло практически 40% относительно начала года.

Так, если в январе 2020 г. тонна древесных гранул премиального качества для индустриального рынка экспортировалась на условиях FCA С.-Петербург в среднем за €115,5/тонна, то в декабре 2020 г. цена варьировалась в диапазоне от €65 до €75 за тонну, средняя цена составила €70/тонна, а минимальные цены достигали €60/тонна. По словам участников рынка, цена в €60 отражает реальную стоимость пеллет в данный период времени для больших объемов отгрузок. При этом более мелкие партии товара могут точечно продаваться по более высоким ценам в районе €75–85 за тонну. Причиной продолжающегося падения цен является как полная обеспеченность европейских потребителей пеллетами, так и текущие погодные условия. Осень-зима 2020 г. продолжает тенденцию прошлого года и является аномально теплой для привычного уровня потребления на рынке пеллет.

Говоря о спросе на рынке пеллет со стороны Европы, российские участники рынка отмечают практически полное его отсутствие. Отгрузка пеллет производятся только крупными игроками рынка, такими как CM Biomass.

Так, начиная с июня 2020 г. компания CM Biomass практически каждый месяц совершала рекордные единовременные отгрузки товара в диапазоне от 32 до 35 тыс. тонн пеллет. В январе 2021 г. компания продолжает данную тенденцию. Всего за 2020 г. CM Biomass отгрузка в Морском порту Санкт-Петербурга составила 744 тыс. тонн пеллет, увеличившись более чем на 65% относительно 443,5 тыс. тонн по итогам 2019 г.

Менее крупные игроки рынка пеллет отмечают, что на рынке отсутствует желаемая стабильность, отгрузки происходят точечно небольшими партиями.

Определяющим фактором уровня цен на рынке являются погодные условия в Европе. Также незначительное влияние оказывает вторая волна Covid-19, которая способствует уменьшению промышленного производства в Европе. Однако, по словам участников рынка, основополагающим фактором все же являются климатические условия. Кроме погодных условий на российских производителей пеллет оказывает влияние возрастающее производство прочих стран-экспортеров.

Клиенты постоянно повышают требования к качеству пеллет, которое должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов. Одним из путей развития рынка пеллет может стать отказ от услуг посредников. По словам участников рынка, все больше контрактов заключается непосредственно между производителями и потребителями, что способствует снижению конечной цены.

Несмотря на практически полное отсутствие спроса со стороны европейского потребителя, на рынке наблюдается открытие новых производств и расширение пеллетных линий. Причиной этому служит рост курса евро к российскому рублю, что позволяет компаниям постепенно выходить на положительный уровень рентабельности. Так, один из игроков, сокративший в период пандемии объем производства в 3 раза (с 3 тыс. до 1 тыс. тонн), в сентябре 2020 г. нарастил объемы до 1,4 тыс. тонн, а в октябре 2020 г. планирует нарастить объемы до 2 тыс. тонн. В ближайшем будущем один из местных производителей планирует ввод пеллетной линии, которая позволит увеличить объем производства в 1,5 раза. При этом некоторые компании продолжают работать и реализовывать продукцию в убыток, так как полная остановка производства приведет к еще большим потерям.

Что ожидать по ценам в краткосрочной перспективе

По оценке WhatWood, спотовые цены на российские индустриальные пеллеты в ближайшей перспективе будут варьироваться в диапазоне от €65 до €80/тонна. Минимально возможный уровень цен на данный вид пеллет может достигать €50/тонна. В 1 кв. 2021 г. уровень цен может незначительно возрасти и составлять среднем €75 за тонну.

Отметим, что большой объем российских пеллет «премиум-класса» (пеллеты с сертификатами качества EN Plus A1, соответствующим подтверждением от Incolab и SGS, а также с сертификатами SBP/FCS/PEFC) реализуются в Европе в сегменте промышленного потребления – то есть покупаются и потребляются энергокорпорациями, такими как Ørsted, Stockholm Exergi, Fortum, Drax, по цене FCA Санкт-Петербург 70 €70/тонна. Хотя эти же самые пеллеты могли бы продаваться российскими производителями в сегмент частного потребления по цене €200–250/тонна в европейском ритейле, так как соответствуют этому качеству и условиям. И производителей, упаковывающих в мешки 15–20 кг становится все больше.

Однако не все российские крупные поставщики пеллет готовы удлинять канал продаж, развивать логистику на целевых рынках, арендовать склады, офисы, вкладываться в брендирование, упаковку и пр. для развития продаж от промышленного до частного потребления.

Отметим, что и по «длинным» контрактам в 2021 г. будет наблюдаться снижение цен. Так, один из крупных производителей рынка сообщил, что с января 2021 г. компания будет вынуждена «опустить» уровень цен на €5–10 относительно ноября-декабря 2020 г. Кроме того, осенью-зимой 2020 г., в случае возможности по контракту, наблюдается отказ сокращение объемов или полный отказ от них по «длинным» контрактам, а также пересмотр ценовых условий в сторону понижения.

Вместе со снижением цены FCA на пеллеты наблюдается рост цен на фрахт пеллет. Так, если в июле 2020 г. стоимость фрахта судна в порт Дании составляла около €16 за тонну, то к ноябрю стоимость поднялась до €21, а к декабрю – до €23–24 за тонну. Таким образом, за полгода цена на фрахт увеличилась на €8 за тонну, или почти в 1,5 раза.

По ожиданиям участников рынка спрос на рынке пеллет полностью может восстановиться лишь к началу подготовки к отопительному сезону осень-зима 2021–2022 гг., а именно к сентябрю 2021 года. Так, активное потребление пеллет в сезоне осень-зима 2020–2021 гг. будет происходить при установлении стабильного «минуса», при этом в связи с тем, что склады на стороне потребителя полностью заполнены, данное потребление будет происходить в первую очередь за счет запасов, в связи с чем восстановить привычный объем экспорта в ближайшей перспективе не удастся. При этом участники рынка отмечают, что внутри страны наблюдается как рост цен, так и рост потребления пеллет.

Российские производители пеллет могут почувствовать ценовое давление со стороны европейских потребителей. В связи с усилением конкуренции на российском рынке ввиду ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, а также с ростом курса евро, который увеличивает цену пеллет в рублях и прибыльность производств, российские производства имеют преимущества перед европейскими производителями, которые уже опустились ниже точки безубыточности и не имеют возможности снижения цен (цена реализации индустриальных пеллет €110–115/тонна (FOB Балтийские порты) уведет производства в отрицательную рентабельность).

Новые вводимые мощности будут усиливать давление на рынок

В 2021 г. планируется ввод в эксплуатацию и расширение мощностей на сумму более 1,1 млн тонн пеллет. Крупнейшим из планируемых ко вводу пеллетных производств является «Лузалес», планирующее расширение мощностей до 180 тыс. тонн пеллет в Республике Коми (п. Човью). Ранее ввод в эксплуатацию производства планировался на 2020 г.

Всего в 2020 г. суммарные производственные мощности российских производств были расширены на 670 тыс. тонн. При этом часть производственных мощностей, около 850 тыс. тонн были анонсированы, но не введены в эксплуатацию в 2020 г.

Одним из крупнейших производств, введенных в эксплуатацию в 2020 г., стал пеллетный завод в Архангельске мощностью 80 тыс. тонн пеллет в год, принадлежащий ГК «Регион-Лес». В ближайшие годы на этой площадке планируется построить лесопильное производство с объемом входной мощности 350–500 тыс. м³ круглого сырья, а также модернизировать цех по производству пеллет, увеличив его мощность до 100 тыс. тонн в год.

32 завода производителя пеллет, список предприятий из РФ, данные на Декабрь 2022 года

Оценка

3.44

16

Наша почта:
[email protected]

[email protected]

Список компаний по федеральным округам

Центральный федеральный округ

• Брик
  Ермолино

• Воронежский Завод Растительных Масел
  Воронежская обл

• Грилькофф
  Тверь

• Завод Донская Нива
  Липецкая обл

• Ип Возчиков Дмитрий Александрович
  Сергиев Посад

• Маслозавод Третьяковский
  Воронежская обл

• Пеллетные Технологии
  Белгородская обл

• org/Organization»>

  Первая Пеллетная Компания
  Муром

• Руфком
  Москва

• Солт
  Вышний Волочек

• Форест Групп
  Вязьма

• Хольц Хаус
  Москва

• Экоойл
  Тамбовская обл

Северо-Западный федеральный округ

• Бионет
  Онега

• Биотепло
  Вологда

• Волфорест
  Вологда

• Клэз-Астар
  Кондопога

• Лак Компани
  Санкт-Петербург

• org/Organization»>

  Лузалес
  Сыктывкар

• Пантэон
  Санкт-Петербург

• Русский Лесной Альянс
  Карелия Респ

• Современные Технологии Обработки Древесины
  Санкт-Петербург

Приволжский федеральный округ

• Ардатовский Фанерный Завод
  Нижегородская обл

• Кибих
  Киров

• Моспромстройматериалы-Вятка
  Киров

• Плайтерра
  Мордовия Респ

• Форест
  Кировская обл

Уральский федеральный округ

• Лесной Урал Сбыт
  Серов

• org/Organization»>

  Сургутмебель
  Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО

Сибирский федеральный округ

• Алтай-Форест
  Алтайский край

• Док Енисей
  Красноярский край

• Лесосибирский Лдк № 1
  Лесосибирск

Предприятия нет в списке? Пишите — добавим!

Новые и популярные производители

6 последних добавленных

• Бионет
  13 Янв

• Ип Возчиков Дмитрий Александрович
  20 Дек

• Док Енисей
  11 Июн

• Экоойл
  20 Мар

• Маслозавод Третьяковский
  17 Мар

• Воронежский Завод Растительных Масел
  17 Мар

Топ 6 по просмотрам за 30 дней

• Воронежский Завод Растительных Масел
  415

• Брик
  379

• Ип Возчиков Дмитрий Александрович
  348

• Завод Донская Нива
  336

• Ардатовский Фанерный Завод
  323

• Плайтерра
  308

Распределение производителей пеллет по территории Росии

По той же теме

• Бензин
  15

• Битум
  23

• Вагонка
  37

• Толуол
  11

• Топливные брикеты
  23

• Уголь
  49

Потенциал российского предложения пеллет в мире

По официальным данным, Россия является одним из крупнейших в мире производителей древесных пеллет и входит в первую пятерку.

РЕКЛАМА

По официальным данным, Россия является одним из крупнейших в мире производителей древесных пеллет, входит в пятерку лидеров. Текущая доля страны в мировом производстве составляет около 6%, а по объему экспорта она занимает четвертое место с долей мирового рынка в 7,6% (Продовольственная и сельскохозяйственная организация/Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, 2020 г.). Российская пеллетная промышленность ориентирована на экспорт — 85% продукции продается на внешние рынки. Такая зависимость от экспорта определяет качество пеллет, производимых российскими компаниями.

Российские производители пеллет в настоящее время руководствуются требованиями стандартов ENplus или контрактными техническими условиями, близкими к европейскому стандарту. По состоянию на начало 2021 года в России выдано 57 сертификатов ENplus (в том числе 51 сертификат выдан производителям). Точное количество российских производителей пеллет неизвестно. По оценкам WhatWood, производством древесных пеллет в России занимается около 500 компаний. Около 80% рынка приходится на 40 крупнейших производителей. Основным центром производства древесных пеллет в России является Архангельская область (Группа УЛК, Лесозавод 25, Регион-Лес и др.). На долю 10 ведущих регионов приходится 55,6% общего объема производства древесных пеллет в России.

Россия имеет значительный потенциал для дальнейшего роста мощностей. По предварительным оценкам WhatWood, в 2020 году в России было произведено около 3 млн тонн древесных пеллет. Рост производства составил около 23% в годовом исчислении, уступив только США

Экспоненциальный рост в ближайшие 10 лет
Оценка последних пяти лет показывает, что российская промышленность древесных гранул быстро росла. Хотя история производства древесных гранул в стране насчитывает более 15 лет, именно в последние пять лет был сделан прорыв. Так сложилось, что индустрия пеллет в России во многом обусловлена ​​развитием лесопильного производства. Существует прямая зависимость: чем выше выход пиломатериалов, тем выше выход побочных продуктов лесопиления — опилок, стружки и щепы, которые идут на пеллеты.

Несмотря на бурное развитие в последние годы, в России по-прежнему не хватает крупных предприятий с устойчивым бизнесом по производству пеллет без интеграции с лесопильным производством, таких как, например, Enviva (США) или Pinnacle Renewable Energy (Канада). Хотя предпосылок для создания такого бизнеса в России гораздо больше, возможность назрела. По приблизительным оценкам, 15–20 % объема заготовленной древесины остается в виде отходов лесопиления на лесоскладах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Похоже, первая волна активного роста производства пеллет в России закончилась, так как почти все крупные лесопильные заводы оборудовали свои заводы по производству пеллет. Около 75% древесных пеллет в России производится из отходов лесопиления. Будущий рост производства может быть обеспечен главным образом малыми и средними лесопильными предприятиями. Хотя не исключено, что один крупный игрок сформируется и, в соответствии с российскими реалиями, примет североамериканскую модель ведения бизнеса (Enviva и Pinnacle). Однако есть определенные предпосылки, так как экспорт круглого леса хвойных и ценных пород, вероятно, будет запрещен после 2022 года. Под запрет попадает около 8 млн кубометров круглого леса. Вероятно, инвестиции будут вложены в переработку этого сырья и, в первую очередь, в производство пиломатериалов. Это могло бы обеспечить рынок дополнительным выпуском 1,7–2 млн тонн пеллет в год.

Государственная помощь может способствовать более активному развитию отрасли. Например, распоряжение президента РФ, выпущенное 6 ноября по итогам совещания по развитию и декриминализации лесной отрасли, предусматривает переход муниципальных котельных с мазута и угля на биотопливо. Это положение будет закреплено в новой стратегии развития лесной отрасли, а затем будет сформирована федеральная программа по ее реализации. Этот вопрос также регулируется на местах в некоторых регионах.

Цены на древесные пеллеты
По данным Обзора цен на древесные пеллеты в России WhatWood, в 2020 году произошло значительное снижение цен на древесные пеллеты на зарубежных рынках, что было обусловлено низким спросом, заполненными складами и запуском многих новые производственные мощности. Снижение цен на внешних рынках было компенсировано ослаблением российского рубля по отношению к доллару США и евро. Так, среднегодовой курс рубля к евро вырос на 15% в 2020 году по сравнению с 2019 годом., и на 30%, если измерять с декабря по декабрь. При этом в 2021 году может наблюдаться так называемый «отложенный спрос». Начиная с марта 2020 года экспортные цены в России падали на 5–10 евро (6–12 долларов США) за тонну каждый месяц. К декабрю снижение составило почти 40% по сравнению с началом года.

Средняя цена за тонну древесных пеллет премиум-класса, экспортируемых на условиях FCA Санкт-Петербург, еще в январе 2020 года составляла 115,5 евро. за тонну. Как пояснили участники рынка, цена в 60 евро отражает реальную текущую стоимость древесных пеллет при крупных партиях, тогда как меньшие партии товара могут периодически продаваться по более высокой цене в диапазоне 75–85 евро за тонну. Причинами продолжающегося снижения цен являются как полная доступность древесных пеллет для европейских потребителей, так и текущие погодные условия. Продолжая тенденцию прошлого года, осень и зима были аномально теплыми для обычного уровня потребления на рынке пеллет.

Что касается спроса со стороны Европы, то российские участники рынка отмечают его практически полное отсутствие. Древесные пеллеты в этом направлении отгружают только крупные игроки рынка, такие как CM Biomass. Так, с июня 2020 года CM Biomass осуществляет рекордные разовые отгрузки древесных пеллет в размере 32 000–35 000 тонн почти каждый месяц. В январе 2021 года компания продолжила эту тенденцию. Всего CM Biomass отгрузила 744 000 тонн древесных Порт Санкт-Петербург в 2020 году, что означает увеличение более чем на 65% по сравнению с 443 500 тонн, зарегистрированными на конец 2019 года..

Небольшие предприятия отмечают, что на рынке отсутствует желаемая стабильность — отгрузки осуществляются эпизодически и небольшими партиями. Один порт сообщает, что в ноябре вообще не было отгрузок древесных пеллет. Кроме того, была отложена процедура заключения контрактов с сентября (обычный начальный период для заключения новых долгосрочных контрактов). На данный момент долгосрочные контракты «перенесены» на 1 квартал 2021 года.

Цены на рынке определяются погодными условиями в Европе. Вторая волна COVID-19также оказывает незначительное влияние, так как способствует ограничению промышленного производства в Европе. Однако, по мнению участников рынка, ключевым фактором по-прежнему являются погодные условия. Помимо погодных условий, российские производители пеллет находятся под влиянием роста производства в других странах-экспортерах, таких как США и Канада. Кроме того, некоторые европейские страны, такие как Чехия, значительно интенсифицируют экспорт древесных гранул. Отгрузки из страны во 2 квартале 2020 года составили 102 000 тонн, что на 16% больше, чем во 2 квартале 2019 года.и в 1,6 раза больше, чем в 1 квартале 2020 года.

Клиенты постоянно повышают требования к качеству пеллет, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов. Одним из способов развития рынка пеллет может стать дезинтермедиация. Как отмечают участники рынка, все больше контрактов заключается напрямую между производителями и потребителями, что способствует снижению конечной цены. Однако одним из сдерживающих факторов для таких сделок является наличие у компаний действующих складов только для приема и отгрузки грузов, которые не предназначены для длительного хранения товаров. Чтобы добиться успеха, компаниям необходимо повысить эффективность и гибкость производства и логистики древесных гранул, построить буферный склад для сырья и готовой продукции и соответствовать все более строгим европейским сертификационным требованиям.

Несмотря на практически полное отсутствие спроса со стороны европейских потребителей, на рынке происходит ввод в строй новых производственных мощностей и расширение линий по производству пеллет. Способствует этому растущий курс рубля к евро, позволяющий компаниям постепенно выходить на положительные значения рентабельности. Одно из предприятий, которое во время пандемии сократило выпуск в три раза (с 3000 до 1000 тонн), в сентябре увеличило его до 1400 тонн и планировало довести до 2000 тонн в октябре. Еще один производитель планирует ввести в эксплуатацию линию по производству пеллет, что позволит увеличить мощность в 1,5 раза. На фоне подобных событий другие компании продолжают работать и продавать продукцию в убыток, поскольку полная остановка производства приведет к еще большим убыткам.

Цены: краткосрочные ожидания
По оценкам WhatWood, спотовые цены на российские древесные пеллеты в ближайшее время будут колебаться в пределах 65-80 евро за тонну. Минимально возможная цена на этот вид пеллет может достигать 50 евро за тонну. Цены могут незначительно вырасти в первом квартале 2021 года и составят в среднем 75 евро за тонну.

Примечательно, что большой объем российских древесных пеллет высшего качества (с сертификатами качества ENplus A1, соответствующими подтверждениями от Incolab и SGS, а также с Партнерством по устойчивому развитию биомассы/Лесным попечительским советом/Программой одобрения лесной сертификации) продается в Европа в сегменте промышленного потребления. То есть их покупают и потребляют энергетические корпорации типа Ørsted, Stockholm Exergi, Fortum и Drax по 70 евро за тонну (на условиях FCA Санкт-Петербург). Эти же древесные пеллеты российские производители могли бы продавать в сегменте частного потребления европейской розницы по цене 200–250 евро за тонну, поскольку они соответствуют требуемому качеству и характеристикам. Все больше и больше производителей предлагают упаковки весом от 15 до 20 кг (от 33 до 44 фунтов).

Не все крупные российские поставщики пеллет готовы удлинять канал сбыта, развивать логистику на целевых рынках, арендовать склады и офисы, инвестировать в брендинг и упаковку и т.д. для перехода продаж от промышленного потребления к частному.

По оценкам WhatWood, изменения цен, а также значительные изменения спроса в ближайшем будущем маловероятны. Спотовые цены будут зависеть от погодных условий и от того, насколько быстро покупатели израсходуют текущие излишки пеллет. Более того, отсутствие спроса, ведущее к снижению рентабельности производства, а также возможность отсутствия положительной ценовой динамики, но усиления конкуренции со стороны российских производителей и предприятий Европы, Америки и Канады, могут вынудить мелкие предприятия по производству пеллет, которые не могут позволить себе производить продукцию на потеря приостановить и полностью прекратить деятельность в ближайшем будущем.

Примечательно, что цены на долгосрочные контракты также снизятся в 2021 году. Один из крупных производителей объявил о снижении цены на ноябрь/декабрь 2020 года, начиная с января, на 5-10 евро.

Дополнительно имели место сокращения объемов или полное прекращение закупок по долгосрочным контрактам (при разрешении), а также пересмотр ценовой конъюнктуры в сторону понижения осенью и зимой 2020 года.

Наряду со снижением FCA цены на древесные пеллеты, для них увеличивается стоимость перевозки. Таким образом, если в июле 2020 года фрахт судна для доставки в порт Дании стоил около 16 евро за тонну, то к ноябрю стоимость выросла до 21 евро, а к декабрю — до 23–24 евро за тонну. В результате стоимость фрахта выросла на 8 евро за тонну, или почти в 1,5 раза за полгода.

Исходя из ожиданий участников рынка, спрос на древесные пеллеты может полностью восстановиться только к началу подготовки к осенне-зимнему сезону 2021–2022 гг., в частности, к сентябрю.

Это зависит от того, будет ли активное потребление пеллет сопровождаться стабилизацией минусовых температур. Хотя это потребление в первую очередь будет покрываться за счет текущих запасов, так как склады клиентов заполнены, восстановить обычный объем экспорта в ближайшее время не удастся. При этом участники рынка отмечают рост как цен, так и потребления пеллет внутри страны.

Российские производители пеллет могут почувствовать ценовое давление со стороны европейских потребителей. В связи с усилением конкуренции на внутреннем рынке из-за ввода новых производств, а также ростом курса рубля к евро российские предприятия имеют преимущества перед европейскими производителями, которые уже находятся ниже точки безубыточности и не могут себе позволить снижать цены (цена реализации 110–115 евро за тонну древесных пеллет (FOB порты Балтика) приведет к отрицательной рентабельности их производства). При этом российские производители отмечают выход на положительные значения рентабельности благодаря росту курса рубля к евро.

Новые производственные мощности усиливают давление рынка
В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию или расширить более 1,1 млн тонн древесных пеллет. Крупнейшим проектом является Лузалес, мощность которого увеличится до 180 000 тонн древесных пеллет в Коми , село Човью. Запуск объекта ранее планировался на 2020 год.
Всего производственные мощности российских предприятий в 2020 году увеличились на 670 000 тонн. Еще 850 000 тонн мощности были заявлены, но не введены в эксплуатацию.

Одним из крупнейших производственных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, является завод по производству пеллет ГК «Регион-Лес» в г. Архангельске мощностью 80 000 тонн в год. В ближайшие годы на этой площадке планируется построить лесопильный завод производительностью 350 000–500 000 кубометров сырого круглого леса, а также модернизировать цех по производству пеллет с увеличением его мощности до 100 000 тонн в год.

Автор: Мария Фролова
Аналитик, WhatWood
[email protected]
www.whatwood.ru

Анализ рынка пеллет в России

Перейти к содержимому

Анализ рынка пеллет в России

• Посмотреть увеличенное изображение

Имея на своей территории 22% мирового лесного фонда, Россия обладает обильными ресурсами биомассы для производства биотоплива. Леса в России составляют около 542 млн м3, что составляет около 40 процентов территории России. Каждый год большое количество древесных отходов производится лесной промышленностью, что является преимуществом для производства продуктов из биомассы, таких как древесные гранулы. Однако индустрия древесных пеллет не развивалась должным образом.

Производство и рынок древесных пеллет в России

Развитие в России идет медленно и поздно. Российское производство древесных пеллет имело место лишь в несколько десятилетий начала 21 века. В 2001 году был построен первый в России завод по производству пеллет с малым производством, а в последующие три года было построено около 6-7 заводов по производству древесных гранул с общим объемом производства древесных гранул не более 15-25 тысяч тонн. Затем, в 2005 и 2006 годах, производство пеллет в России быстро расширялось. В 2005 году насчитывалось 28-30 заводов по производству древесных гранул, производящих древесные гранулы, а в 2006 году их число увеличилось до 60 с общим объемом производства 122 тысяч тонн древесных гранул. В то время как в 2007 году Завод по производству древесных гранул сократился в России, однако мощность по производству древесных гранул продолжает увеличиваться. А в 2008 году количество заводов по производству пеллет в России снова увеличилось и достигло 100 производителей пеллет в России. Четыре года спустя, в 2012 году, производство древесных пеллет в России впервые достигло одного миллиона тонн.

Потребление древесных пеллет в России
В начале развития российского рынка древесных пеллет древесные пеллеты в России в основном производились на экспорт. Около 90% древесных пеллет было экспортировано в Европу. Древесные гранулы использовались только в частных коттеджах для отопления в котле на пеллетах. При этом с 2007 года внутреннее потребление в России увеличилось. В 2007 году около 5-15% древесных гранул использовалось для внутреннего рынка, а в 2009 году внутреннее потребление древесных гранул увеличилось до 15-30%. В 2012 году внутреннее потребление производства древесных пеллет составило 150 000 тонн в год.